Mongolský lid se od nepaměti utkává během slavností ve třech různých disciplínách – v mongolském zápase, dostizích a lukostřelbě. Příběh filmu se rozvíjí kolem dostihové tradice. Nejlepší dostihový trenér ve městě Bold nechal ve svém domě shromáždit mnoho lidí, aby učinil zvláštní oznámení. Nejprve se chlubí svými koňmi a dovednostmi a poté hovoří o svém nejcennějším koni – hnědém hřebci, pro kterého zatím ještě nenalezl jezdce. Místní se poté rozhodnou doporučit jako jezdce nejstaršího syna Dambii – Dorje. Všichni Dambiovi synové to s koňmi umí a když Bold pozici jezdce nabídne Dorjemu, prostřední syn Byambaa se rozlobí, že nebyl vybrán, a vztekle odchází. Je zjevné, že se má o tradici, kultuře a rodině ještě hodně co učit.
Desetiletý Jovan trpí dětskou mozkovou obrnou. Jeho diagnóza formuje jeho každodenní život a chlapec má za to, že díky ní je pro ostatní neviditelný – zejména pro své rodiče a spolužáky. Často tak uniká do světa fantazie, kde je tím, kým chce, a má nadpřirozené schopnosti, které by chtěl mít každý. Jovanovu (ne)obyčejnou existenci však náhle naruší nová spolužačka Milica. Odvážná a odhodlaná dívka postupně boří zeď, kterou kolem sebe Jovan postavil, a nakonec jej pozve ke skutečnému životnímu dobrodružství – osvobodit svého otce od jeho nové manželky – dívčiny nevlastní matky – kterou Milica považuje za čarodějnici. Výprava zavede Jovana do reality, kterou si nikdy neuměl ani představit. Aby se stal opravdovým hrdinou, musí ale nejdříve přijmout sám sebe takového, jaký je.
Snímek sleduje osudy desetiletého Jóna a jeho spoluhráčů při cestě na Vestmanské ostrovy, kde se mají zúčastnit každoročního letního fotbalového turnaje. Jón zde coby fotbalista objeví zcela novou stránku sama sebe a zjistí, že může převzít větší odpovědnost, než si kdy vůbec představoval. Životy chlapců naberou zcela jiný směr, když se stanou svědky hrubého bití protihráče Ívara jeho vlastním otcem Tótim. Turnaj ve fotbale se tak změní v dramatickou misi – záchranu Ívara před jeho otcem. Není to však vůbec snadné, zejména když chlapcům nikdo nevěří. Kluci musí najít způsob, jak dokázat, co se skutečně stalo, a pomoct Ívarovi z jeho rozbitého domova. I když jsou Jón a Ívar na hřišti zapřisáhlými nepřáteli, čeká je společná emocionální cesta s dramatickými a vzrušujícími důsledky, na jejímž konci je přátelství, které vytrvá – a nedaleká sopka se probudí ze svého spánku.